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医疗器械:国产新机遇

医疗器械:国产新机遇

分类:
康复知识
作者:
来源:
2018/12/17 13:23
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我国医疗器械行业整体保持快速增长需求驱动,全球医疗器械行业持续增长与药品整体市场相比,全球医疗器械行业显然处于不同的发展阶段:行业规模更小、增速更快、集中度尚低。

从规模和增速来看,全球器械市场行业规模仅药品市场规模的一半左右,行业整体增为药品行业增速的两倍。

2016年,全球医疗器械市场规模约4000亿,占全球医药商品市场规模的1/3。

行业增速方面,2011-2017年器械行业复合增速为2.28%,药品行业复合增速为1.00%。

可以看出近年来,器械市场的增速持续高于药品市场,且预计这种趋势还将持续,总体有望保持3%左右行业整体增长。

分区域来看,欧美日等发达国家和地区的医疗器械产业整体发展时间早,对医疗器械产品的技术水平和质量要求相对较高,市场规模庞大,以产品升级换代需求为主,增长也较为稳定。

而以中国为代表的新兴市场为全球最具潜力的医疗器械市场,市场普及需求和升级换代需求并存,整体市场增速较快。

2016年,我国医疗器械市场整体规模为3700亿元左右,占整体医药市场规模20%左右,对比国际市场,显然我国医疗器械市场还有巨大成长空间。

▌不同细分板块存在不同发展机会

医疗器械子板块较多,按照应用领域,主要可以分成15个细分板块。

从具体领域来看,2016年全球前15大医疗器械种类销售额高达3254亿美元,合计市场规模占比为84%,其中前三类医疗器械分别是体外诊断、心血管类和影像类,2016年全球市场规模分别为494亿美元、446亿美元和392亿美元。

可以看出全球范围内,体外诊断是最大的器械子板块。细分子板块占比超过5%的有体外诊断、心血管类、影像类、骨科和眼科等板块。

从规模和增速两个维度来衡量不同板块,可以看出,从2012-2016年间,增长最快的为神经科器械和糖尿病器械板块,最大的板块体外诊断和心血管类同样保持5%以上较快增速。

与全球器械细分板块结构相比,我国医疗器械行业结构整体较为类似,但也有差别。

从我国医疗器械市场结构来看,前五大细分市场与全球类似,医学影像、体外诊断、低值耗材、心血管和骨科占据前五大市场,差别在于我国器械市场医学影像类设备占比最大,第二为体外诊断,且全球排名较低的低值耗材在我国占据行业第三位置。

总结:我国医疗器械行业预计仍将保持快速增长

2017年全球医疗器械市场规模为4000亿美元,同比增速为5%左右,略高于全球药品行业增速。

2017年我国医疗器械市场规模约4500亿元,同比增速为20%-25%,远高于全球增速,也高于我国药品市场规模10%不到的增速。

总体而言,我国医疗器械市场发展滞后于药品市场,我国器械/药物市场规模比例仅为0.2:1,远低于全球0.5:1的水平,未来空间潜力巨大。

按照20%的增速粗略估计,到2020年我国器械市场规模有望达到7700亿规模,占我国医药市场整体比重有望达到35%以上。

▌政策引导扶持,国产器械正逐步提高竞争力

近年政府不断发布政策指导医疗器械产业发展。器械相关政策相对于药品市场显著滞后,2014年以来政策推出的进度显著加快,进一步规范市场、鼓励投资和科技创新。

分级诊疗政策逐步落地,拉动基层市场医疗器械需求增长

2015年9月,国务院办公厅印发《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》,提出建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式。

同年,《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》提出部署加快推进分级诊疗制度建设,并设立了对应的考核指标,其中基层医疗诊疗量占比是核心指标。

在分级诊疗目标下,实现到2020年,力争覆盖所有社区卫生服务机构和乡镇卫生院以及70%的村卫生室。在这样一个具体的目标指引下,基层卫生医疗资源释放出巨大的需求,伴随患者分流,大医院的负荷也将得到有效的缓解。

 

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